传鹰、红狐便结伴驾云慢悠悠向东飞去，如今红狐已是通天教主记名弟子，也不好随便骑狐漫步，只是二人偶尔嬉戏，便骑着过过瘾。
昆仑山方圆数十万里之内，仙鹤群飞，灵兽奔跑，花果繁盛一派祥和。三清圣人威望所在，哪有什么妖魔鬼怪敢在此作祟，白云飘飘，群山俯首而过。
二人一路悠闲只当游山玩水。及得傍晚便飞出百余万里，只见红霞漫天，气象万千惹人遐思。红狐按下云头寻得一处山坡驻跸，周围山林处处，倒也景色怡人。传鹰又抛出元始天尊所赐宫殿，只见阵法笼罩数百里便消隐不见。“妙哉，元始师叔道法无边！”二人忍不住惊叹。便又寻些野兔、山果、鲜花，看月亮温存。一夜宁静。
次日，二人兴致方浓，便又骑狐而行，向东漫步，一路山林果香，鲜花悦眼，清风拂面。
行的半日，来到一条河边，河宽数十步，眼前一道村寨，数千人族定居。便稍作停留，装模做样进村讨口水喝，感受人间气息。
不多时，见得一群人向河边走去，排队走入河中，河中鱼怪翻腾争先抢食，鲜血喷涌染红河水。传鹰忙上前询问根由，有一长老模样的答道:“此乃祭河神，河神吃饱便不来兴风作浪，上岸吃人。”红狐言道：不过是些鱼怪，何不结网擒之，弓矛射之。”众人只是畏缩不敢。
传鹰哀其可怜，恨其不争，无可奈何，路边捡了两根木棍削尖为矛，又随意拉住一个路过壮汉，说是比抛射远，壮汉随意射出百余步远，传鹰故意射出八十步远认输。传鹰又走向河边，用两根木矛射向三十步外河中鱼怪，两矛皆中，两条数百斤重的鱼怪翻起白肚。红狐心有灵犀，削了数十根木矛，喊来数十男子同射，众村民或胆小犹豫，或胆大气愤抛出手中木矛，只见河中十余条鱼怪中矛翻肚，一时皆举手欢呼。
当晚，村民欢呼起舞，饱食烤鱼。众长老已知传鹰、红狐不凡，连连拜谢，口称仙长。传鹰二人便留下数日，照伏家寨旧事传下炼体、战法，又选的百余青壮各赐一滴元气茶。传鹰、红狐二人继续东行，村寨人群不知传鹰、红狐姓名，便画像日夜叩拜。
不数日，二人来到一处山脚村寨，见多有野兽侵扰，便留下教以扎寨、陷阱、箭矛、炼体之法，又东行。
及月余，传鹰、红狐二人来到一湖边村寨，见湖泽潮湿，蛇虫鼠蚁为患，便教以驯养猫狗，采集药草熏杀之法。
又数日，二人来到一处村寨，见村民饮血如毛、尚未开化，便驻跸教导搭灶生火，建屋搭床。
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