初平四年（公元193年），刘虞劝说公孙瓒不要再起兵事、不要再劫掠幽州百姓；公孙瓒不仅无视刘虞反而变本加厉，不仅当众残杀百姓；只要是反抗自己的连妇孺老幼都不放过，终于在夏季；刘虞忍无可忍集结兵马总计十万进攻公孙瓒。
历时，公孙瓒曲部皆散落在外；听见刘虞率十万大军亲至，仓促间便想弃城而逃；结果斥候告知刘虞此次出兵军令；公孙瓒大笑决定与刘虞对决。
“笑话，起兵十万余；一不许伤及百姓，二不许烧毁房屋，刘虞这般天真幽州不如让与我手!”
公孙瓒的眼中燃起层层欲望之火，刘虞十万大军本就不善征伐；大军久攻不下军心溃散，公孙瓒趁机招募几百名死士；夏季天气干燥，公孙瓒与死士趁夜色火烧刘虞大营；刘虞兵乱大败往北逃至居庸县，公孙瓒领兵不出三日便大破居庸活捉刘虞及其妻儿回到蓟县。
正当公孙瓒不知如何处理刘虞之际，董卓被王允等人设计联合吕布杀死；朝廷刚好派使者段训来给刘虞增加封地，命其督管六州、升迁公孙瓒为前将军、封易侯；公孙瓒于是诬陷刘虞与袁绍等人谋划称帝，胁迫段训以天子令在蓟县将刘虞及其妻儿斩首示众；随后将刘虞首级送往京师，半路被刘虞旧部劫走；自从幽州尽入公孙瓒之手，霸据幽州后公孙瓒日益骄矜、不恤百姓、记过善忘、睚眦必报；当地百姓无不记恨…
与公孙瓒和谈后，袁绍再无顾忌起兵攻打黑山黄巾军；在鹿肠山苍岩谷谷口讨伐于毒，围攻五天；斩首于毒及其曲部不下一万余人，接着；沿着鹿肠山向北进攻左髭丈八等，将他们全部剿灭。
又接连击灭刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根等多支黑山、黄巾部队，屠其屯壁、大肆杀戮、斩首数万众。
之后联手吕布，与张燕、四营屠各、雁门乌桓在常山展开大战；连续打了十几天，虽然张燕军多被杀伤，但袁绍军也很疲惫；于是双方各自退兵。
后东郡太守臧洪怒袁绍不出兵救援张超，举东郡之兵反叛袁绍；袁绍大怒兴兵围攻东郡一年之久，破城后俘虏臧洪；多次劝降无果后遂杀之。
不久，公孙瓒吞并幽州的消息传来；刘虞旧部鲜于辅与刘虞之子刘和联合燕国阎柔，总计汉、胡兵马数万；袁绍遂遣麴义带兵与刘和等人一同攻打公孙瓒，合兵十万在鲍丘攻打公孙瓒；大破公孙瓒，斩首二万余；随后代郡、广阳、上谷、右北平响应号召各自斩杀公孙瓒所置官吏，与刘和、鲜于辅、麴义联合共击公孙瓒；屡战屡败的公孙瓒逃回易京坚守不出，开置屯田；两军对峙一年有余，麴义军粮草耗尽、士兵饥困交加；无奈下麴义率军撤退，公孙瓒抓住机会乘胜出击；大破麴义尽缴其淄重返回易京。
公孙瓒返回易京后临易河挖十余重战壕，又在战壕内四周堆砌高达五六丈的土丘；土丘之上筑起营垒，战壕的中间堆砌最高的土丘；达十余丈高，其上为宫殿；宫殿以铁为门，随后遣散左右侍从自带妻妾入住；男子七岁以上不得入内，又囤积粮谷三百万斛；书信传递以下一吊桶拉上，更是让妇人训练嗓音；使其嗓音可传递数百步的距离，用来传达自己的命令；公孙瓒之后更是远离宾客不再邀请任何人甚至亲信上殿，导致身边亲信全无；更是与下属渐行渐远，自此坚守几乎再无征伐之记录…
初平三年（公元192年）四月，司徒王允等人计谋策反吕布而顺利诛杀董卓；随后王允录尚书事，总理朝政、居功自傲；他错误的判断了吕布的力量以及朝廷对西凉军的掌控，不顾众人劝阻一口拒绝了李傕、郭汜的受降之书；更下令遣散西凉兵马、剥夺西凉众将领之职，李傕、郭汜二人听从谋士贾诩之言率军几千、日夜兼程反攻长安；王允听言赶紧让董卓旧部将领胡轸、徐荣在新丰迎击李傕、郭汜，结果徐荣战败而亡；胡轸率部归降李傕二人，二人沿途收集部队；至长安已有十万余人；兵临长安之后逼死王允，连攻八日后长安告破献帝被俘；自此二人割据长安。
兴平二年（公元195年），李傕杀害樊稠；与郭汜在长安城中各自拥兵相攻，刘协派人和解；二人不从，随后郭汜密谋劫持刘协到自己军营；结果被李傕抢先一步，李傕、郭汜二人相攻数月，死者数万计；长安城内几乎变成了一片废墟，不久后；原本在李傕麾下的部将杨奉、牛辅部曲董承起兵护送刘协出城，摆脱了李傕、郭汜的控制。
同年，兖州刺史刘岱讨伐黄巾身亡；兖州地方势力举荐曹操接任，在曹操的武装镇压与诱降手段下；三十万青州黄巾军投降，随后曹操与袁绍合作；连破袁术；袁术被彻底挤到淮南。
十月，刘协在杨奉等人的保护下终于逃至曹阳；后面的李傕率军一路追赶，此刻的袁绍根基已稳固；先后占领了冀、青二州，此刻的他正在邺城大摆宴席。
“主公，主公！此刻天子被李傕率军追赶，我等应派兵驱之；迎回天子啊！”
“从事是否过于紧张了呢？那天子有杨奉、董承等人的保护，岂会有恙？”
“就是，从事莫要在此高兴之际大扫我等雅兴！”
“主公！主公不可放过此次机会啊，主公生于世家；世代以忠义匡济天下；如今当今天子流离失所宗庙受到摧毁，而各地州牧、郡守皆以汉室之名起兵；行背汉之事！没有任何人来保护天子，安抚百姓！现在主公已在冀州、青州两地站稳脚跟，应当早日迎回天子；定都邺城，挟天子以令诸侯！蓄积兵马以讨野心之臣，到那时；主公兵锋之所向将无人可挡！”
“笑话，你沮授莫不是未曾想过我主之立场！天子迎回来了，事事要向天子上奏；何事都要天子允诺，那到时候我们听天子的还是听主公的？”
“主公，仲简乃武将；说话难免有些直白，只是所言不差！况且汉室衰微已久，振兴谈何容易；当今天下诸侯割据一方，手下士卒动则以万计；如果我们迎回天子，服从便失去权力；不服从便是谋逆之名，那时主公当如何？此并非良策！”
面对郭图与淳于琼的反对，沮授没有理会；反而更加苦口婆心的劝告袁绍:
“迎回天子不仅是符合主公四世三公的名望与忠义，更是在接下来要之事中起到重大的决策作用；如果我们不下手，别人也会下手；到时将军当如何？”
“沮授！我主四世三公，名满天下！挥挥手便数万人为之起义，缺这一衰微汉室之子不成？”
“主公！成功在于敏捷神速，还请主公多加考虑啊！”
最后袁绍还是没有抓住机会反而拒绝了沮授的建议，而曹操则是率军前往洛阳；在废墟中找到几近饿晕的刘协，将其迎回了豫州并建都许昌；随后更是以天子令略取河南大片土地，甚至关中诸多势力纷纷归顺；势力发展之快终于引起袁绍的注意，袁绍即刻要求刘协迁都邺城；曹操不但拒绝还骂袁绍“地广而兵多，树立党派与他人互相争夺地盘；却不思出师勤王，为何居心？”
袁绍自知曹操捣鬼却也只能上书为自己辩解，随后曹操自领大将军却给了袁绍一太尉；改封袁绍为邺侯，袁绍大怒拒不受封甚至隐隐间有南下之意；于是曹操赶紧派人安慰袁绍。
建安二年（公元197年），曹操为能安心南下收复宛城；派孔融持天子符节出使邺城，拜袁绍为大将军；赐其弓箭、符节、斧铁和一百虎贲，让袁绍兼管冀州、青州、幽州、并州，以缓和自己与袁绍之间的矛盾；袁绍大喜接受了朝廷之封。
同年，曹操征战宛城之际；袁绍不听麾下谋士的建议攻许都迎回天子，反而将麾下三州分别赐予长子、次子以及外甥。
袁绍有三子:
其长子袁谭在袁绍平定河北的过程中屡建奇功，袁绍将其过继给亡兄袁基为继子；让其出守青州为都督，后为青州刺史；袁谭抵达青州后，能指挥听从号令的只有平原；于是袁谭北排田楷、东攻孔融、曜兵海隅，不久后整个青州便落入袁氏之手。
次子袁熙为幽州刺史。
外甥高干为并州刺史。
袁绍宠爱后妻刘氏，刘氏所生三子袁尚长得美貌因此颇得袁绍的喜爱；更有意立袁尚为嗣，所以便将其留在身边；沮授多次劝诫袁绍:
“年纪相当者应该选择里面能力出众、品行优良者为继承人，这是自古以来的原则；主公若一意孤行怕是要起祸乱啊！”
袁绍却不以为然还称其为考验，想要看看自己这些后辈的才能；而且说自己还正值壮年，不会起什么大乱……
至此，北方局势基本稳定；曹操虽在下邳败退却未伤起根骨，袁绍割据冀、青、幽、并四州绝大部分的土地；目前正对最后的顽固之敌公孙瓒发起进攻。
而曹操割据兖、豫二州及大片司隶之地，挟天子以令诸侯；此刻正休整兵马欲来年开春再度清扫周边势力。
韩遂、马腾割据凉州，正欲组织兵马攻取前往中原的入口—汉中。
郭汜兵败后李傕一人霸占长安，四处劫掠、民不聊生。
徐州吕布听从陈宫之建议趁机以武力平定各郡，在来年开春之前站稳徐州。
……
“苍梧太守吴巨见过大汉皇叔～”
“子卿！子卿与备还需要这般客气吗？甚大汉皇叔！不过是天子圣恩罢了！”
刘备赶紧下船扶起多年未见的吴巨，互相拥抱后刘备也是静静的看着眼前的老友。
“子卿多年未见还是这般健壮！”
“玄德也是未有变化啊！”
“唉……这剑法可比不上之前了……”
说罢两人相拥而行，隐隐间可以看见年少时二人身上的痞性；众人赶紧跟上，结果多喝了几杯的刘巴居然跟刘备与吴巨两人勾肩搭背了起来；这让司马懿直接傻眼……
“这……这刘子初到底是个什么玩意？”
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