几乎是在约翰撤军的同一时间，特拉布宗进军尼西亚的消息传到了南斐宏。
上一次战斗中，虽然尼西亚战败，但特拉布宗也损失惨重，就此消停了好几个月，一直等待时机。而现在，科穆宁兄弟终于等到了机会，尼西亚面临拉丁军队的两面进攻，如果此时不发起进攻，那更待何时？
虽然科穆宁兄弟只占据了特拉布宗以及锡诺普一带的地区，看似弹丸之地，实则土地肥沃，人口稠密，并且占据重要的黑海港口城市，能带来巨额的贸易收入。同时，特拉布宗军区是整个帝国极少数军区制没有被严重破坏的地区之一，能提供优质的兵源。它远离君士坦丁堡，加之当地人非常反感安格洛斯王朝的统治，对科穆宁王朝情有独钟，所以当科穆宁兄弟进攻这里时，几乎没有遇到过多大的阻碍，在接下来经营该地时也遇到多大的内部矛盾。
更对科穆宁兄弟有利的是，他们得到了格鲁吉亚王国的支持和帮助，格鲁吉亚女王甚至借兵给他们。
而尼西亚不一样了，提奥多雷·拉斯卡利斯在当地根基不稳，当地贵族、富农只是名义上听从于他，实际上都心怀鬼胎，甚至私底下投敌卖国。同时，当地军区制被破坏严重，土地兼并恶化，大量使用普洛尼亚制度以及中央政府的无能导致领主们愈发放肆，各个处于“半独立”状态，提奥多雷一时间还不敢动他们。
经济也处于崩溃状态，并不是社会经济崩溃，而是当地政府高度腐败，几乎收不上税，收税机构一度崩坏。
（这些日子里，提奥多雷都是自掏腰包）
所以，在1204年到1205年，特拉布宗的实力并不逊色尼西亚，这也是科穆宁兄弟敢于向提奥多雷发起进攻的重要原因之一。
上一次，是阿莱克修斯·科穆宁向尼西亚发起的一次试探性进攻，这一次，不出意外的话，领军的是他的弟弟，大卫·科穆宁——一个年龄刚满（或不满）20岁的小青年，和他的哥哥一样不懂军事。
大卫·科穆宁调动了几乎所有能调动的军队，总计只有一千出头，相比于上次就要少很多，因为特拉布宗不可能把所有部队都发配西线，他们还要提防着罗姆苏丹国，尤其是黑海走廊地区，这里并没有像特拉布宗一样有本都山脉的保护，非常容易遭到突厥人的攻击，更何况黑海走廊（锡诺普一带）处于黑海边境，突厥人打下这里就意味着得到了通往黑海的“钥匙”，其意义不必多言。
纵使这样，负责抵挡大卫·科穆宁的尼西亚军队也不过五百来人，兵力相差近两倍，装备上差距不大，但关键是战斗经验和单兵素质，提奥多雷把绝大部分老兵都调到了西边；而大卫呢？清一色的格鲁吉亚老兵。
提奥多雷不得不将紧急将用于提防曼加法斯和毛鲁佐莫斯的五百士兵抽调部分支援东北边。尽管如此，最后拼凑起来，总计也只有七百人出头。
君士坦丁率领军马，抄小路暗度陈仓，从侧翼突袭大卫的部队，两军在帕夫拉戈尼亚的一处丘陵上正式交战，负责指挥尼西亚军的君士坦丁·拉斯卡利斯，他也是拉斯卡利斯家族的一员，更是提奥多雷的亲兄弟。
而这一天，已经是1205年的一月一日。
（历史上，是提奥多雷指挥的军队打败了大卫，这里出于一些原因，选择了君士坦丁指挥）
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